2022年5月27日，北京市地方金融监督管理局会同人民银行营业管理部、北京银保监局、北京证监局联合发布了《关于推进北京全球财富管理中心建设的意见》（以下简称《意见》），按照规划，到2023年，将实现“培育一批优质财富管理机构和人才，财富管理产品类型不断丰富，财富管理服务能力持续优化，财富管理发展水平显著提升”的目标。到2025年，将实现“基本建成财富管理法治体系健全、市场规范有序、国际影响力较大的全球财富管理中心”的目标。

围绕这一目标，在机构发展、产品服务创新、基础设施构建、优化营商环境等方面，《意见》提出了一系列的利好政策，包括研究建立银行、保险、基金、信托、资产管理等领域的综合性财富管理服务平台；鼓励建立专业化客户分层管理体系；探索引入知名财富管理行业认证体系，打造具有国际竞争力的从业人员队伍等。

《意见》针对金融机构创新产品、丰富工具、扩大投资等都有具体支持举措，同时，还将全面支持北京证券交易所发展、扩大后备企业库，支持外资深度参与国内金融市场，开展股票、债券、外汇、基金、黄金市场和银行间市场交易等。

北京鑫科金融发展研究院支持落实相关意见要求，整合国内外领域资源，与国际行业组织、知名财富管理专家、高校及其他该领域机构牵头倡议在北京成立国际财富管理。